天孚通信:华泰联合证券有限责任公司关于公司2020年向特定对象发行股票并在创业板上市项目上市保荐书

 英豪5新闻     |      2021-02-02

  作为苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)2020年

  向特定对象发行股票并在创业板上市项目(以下简称“本次发行”、“本次向特定

  对象发行”)的保荐机构,华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中

  华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理

  办法(2020年修订)》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下

  简称“管理办法”)、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》

  自产产品。[外资比例小于25%](依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

  的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。发行人所处的细分行业

  2005年设立以来,始终专注于光通信行业,主要从事光无源器件的研发设计、

  高精密制造与销售业务,以及光有源器件的OEM/ODM业务,目前已发展成为

  为具有竞争力的高端无源器件垂直整合方案提供商、高速光器件封装OEM/ODM

  Service)。公司成立十多年以来,始终坚持中高端市场定位和高品质产品理念。

  按照一定的温度曲线.陶瓷套管和插芯加工:通过整套的研磨工艺,将数以千万只的

  发设计,按照陶瓷套管&插芯、光收发组件、注塑产品、OSA OEM/ODM、BOX/

  同轴封装、AWG MUX/De-MUX、线缆连接器、FA/保偏器件、光学元件(光学

  冷加工+镀膜)、隔离器等不同系列的产品特性进行新产品开发设计;项目预研组

  报告期内,公司境外市场销售收入分别为10,440.31万元、14,740.36 万元、

  对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为42.66元/股,发行数量

  配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为42.66元/股,不低于定价基准日

  本次发行的发行数量最终为18,424,753股。本次发行方案中设定的预计发行

  股数为不超过18,652,112股,本次发行的最终发行数量未超过发行人第三届董事

  会第七次临时会议和2020年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会同意

  本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过78,600.00万元(含本数),

  (新增股份于2017年12月21日于上海证券交易所上市),作为项目现场负责人

  参与了剑桥科技首次公开发行并在创业板上市项目(2017年11月10日于深圳

  股票并在深交所中小板上市项目(2007年8月17日于深圳证券交易所上市)、

  金亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目(2009年10月30

  发行股票并在深交所中小板上市项目(2010年8月31日于深圳证券交易所上

  项目(2012年4月23日于上海证券交易所上市)、苏州道森钻采设备股份有限

  公司首次公开发行股票并在主板上市项目(2015年12月10日于上海证券交易

  于2015年12月16日于深圳证券交易所上市)、苏州赛腾精密电子股份有限公司

  首次公开发行股票并在主板上市项目(2017年12月25日于上海证券交易所上

  股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非

  可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指

  标的影响及公司采取填补措施的议案》、《关于控股股东、实际控制人、董事、高

  级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《公

  司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)》、《关于公司前次募集资金使用情

  况报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发

  2、2020年4月7日,发行人召开了2020年第一次临时股东大会,审议通

  过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A

  股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司

  股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》、《关

  报采取填补措施的承诺的议案》、《公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022

  年)》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请公司股东大会

  4、2020年10月30日,发行人收到了中国证监会出具的《关于同意苏州天

  孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2747

  象发行股票并在创业板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

  券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理

  办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法